Данная сделка позволит ТОКК занять ведущую роль на рынке производства упаковочных изделий.
Юридическим консультантом по сделке выступила команда BIRCH под руководством партнера Тимура Ахундова. В проектную команду входили старший юрист Арсен Симонян и юрист Фатиме Куркчи. Инвестиционное консультирование по сделке осуществлялось инвестиционно-банковской компанией ink Advisory в лице управляющего партнера Руслана Измайлова.
- Елена Стоянова, генеральный директор ТОКК: «Данная сделка является крайне важной для рынка упаковочных изделий, в том числе для стабилизации рынка жестяных банок и крышек twist-off. Для нас данная сделка стала первой сделкой M&A в истории компании. Изначально мы с опасением относились к такому способу роста бизнеса, однако в результате мы успешно завершили сделку. Мы благодарны командам из ink Advisory и BIRCH за обеспечение успешного завершения каждого из этапов сделки».
- Тимур Ахундов, партнер BIRCH: «Сделка является беспрецедентной для российского рынка. Наиболее часто мы, как юридические консультанты, вовлекаемся в сделки, которые являются в той или иной степени схожими по своей структуре, за исключением ряда отклонений с учетом запросов сторон. В данной сделке наша работа была осложнена крайне нестандартной структурой, которая предполагала урегулирование существующих задолженностей контрагентов перед банковскими учреждениями и бюджетом, отношений с предыдущими акционерами, а также работу в трех разных регионах России. Федеральная антимонопольная служба потребовала рассмотрения заявления в очном порядке и предоставления гарантий выполнения планов по производству продукции. Несмотря на осложненную структуру и механизм реализации проекта, аналогов которым на сегодняшний день нет на российском рынке, совместными усилиями всех вовлеченных сторон нам удалось успешно реализовать проект и помочь Клиенту достичь поставленных перед собой целей».
- Михаил Тимонов, со-управляющий партнер BIRCH: «В основе сделки – безупречная юридическая структура и полная прозрачность договоренностей, что стало залогом стабильности всего процесса. Участники проекта провели масштабную работу по структурированию сложных аспектов взаимодействия. Выражаем благодарность Клиенту за доверие, оказанное нам в рамках реализации этой непростой задачи».
- Руслан Измайлов, управляющий партнер ink Advisory: «Сделка Компании ТОКК по расширению присутствия на российском рынке упаковки является свидетельством зрелости бизнеса в России, который готов принимать для себя нестандартные решения, рассматривать новые механизмы масштабирования. Мы надеемся, что данный проект станет первым шагом для демонстрации рынку возможностей, которые открываются перед бизнесом при использовании новых для себя механик роста».